기업분석 리포트
한국사이버결제 - 모바일 결제 시스템 확대에 따른 성장 기대
- 작성자 :
- 삼성증권
- 작성일 :
- 09-26 15:23
- 조회수 :
- 2418
Event: 실적 및 영업상황 점검을 위해 방문.
Impact: 1) 전자상거래 시장의 확장과 신용카드 사용 증가로 동사 PG사업은 안정적인
성장을 예상하고, 2) 선도적인 신사업 구상과 실행과, 3) 지난해 12월 한국전자통신연
구원과 합작하여 KCP이노베이션을 설립, NFC 연구진행 중인 점이 긍정적.
Action: 현 주가는 2012년, 2013년 컨센서스 기준 각각 P/E 14배와 10 배로 동사 과
거 평균 멀티플보다 높은 수준이나, 1) 향후 모바일 결제 시스템 환경 변화에 따른 수
혜가 기대되고, 2) 거래금액 증가에 따른 영업/비영업 실적 개선이 인상적이며, 3) 국
내외 동종업계 멀티플 대비 낮은 수준이기에 관심있게 지켜볼 만 하다는 판단.
자세한 사항은 아래 파일을 클릭해주세요
KCP(Samsung)-120926.pdf
