기업분석 리포트
SK텔레콤 - LTE 확산과 기업가치 변화
- 작성자 :
- 삼성증권
- 작성일 :
- 09-27 10:42
- 조회수 :
- 2421
SKT 해외 NDR 주요 내용: 당사는 최근 SK텔레콤과 해외 NDR을 진행하였음. 주요 질문
사항은 최근 LTE 도입 현황 및 최근 경쟁 강도, 규제관련 우려사항 등이었음. NDR이 애
플의 iPhone5 신규 출시 일자와 맞물렸던 만큼, 단말기 단에서 저가형 단말기 도입 가능
성과 통신사의 단말기 보조금 정책에도 관심이 많았음. 또한 장기적으로 자회사 투자전략
과 잉여현금흐름 활용 방안 등이 주로 논의 되었음. 해외 투자가들은 국내 통신사의 최근
높은 경쟁강도에는 다소 우려하는 모습임. 다만 LTE 비중 확대에 따른 ARPU 상승과 장
기적인 마케팅 경쟁 완화 가능성, 그리고 이로 인한 현금흐름이 증대될 수 있는 가능성에
대해서는 긍정적인 시각을 보임. 또한 SK플래닛을 통한 오픈마켓, 플랫폼 사업으로의 영
역확장에 높은 관심을 보였음.
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SKTelecom(Samsung)-120927.pdf