풍산 - 동 평균가격 하락에도 방산 및 연결 자회사 실적개선으로 컨센서스 상회
투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 36,000원으로 5.8% 상향조정
안정적인 방산사업부문 성장성을 감안하여 2013~14년 EPS 추정치를 각각 11.6%, 8.5%
조정. 동사에 대한 목표주가를 36,000원으로 5.8% 상향(2013E PER 10x). 투자의견
‘BUY’유지. 동사에 대한 투자포인트는 1) 동가격에 따른 이익 변동성은 높은 수준이었
으나 방산부분 이익기여도 상승으로 실적 가시성은 높아졌으며 2) 방산부문 생산능력 증
설과 수출비중 증가로 외형성장이 예상되고 3) 판대생산능력 증설 및 동가격 회복으로 신
동사업부문 이익률 개선이 기대된다는 점.
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