유한양행 - 3분기 매출액과 영업이익 컨센서스 상회! CMO사업 확장성에 주목
목표주가 215,000원, 투자의견 ‘BUY’를 유지한다. BUY를 유지하는 이유는 1) 금년 3
분기 외형과 영업이익이 컨센서스를 상회했고, 2) 활발한 신제품 출시와 해외 CMO사
업 호조로 내년 외형과 수익성이 대폭 개선되는데다, 3) 자회사인 유한킴벌리의 지분
가치(8,329억원), 안양 공장 부지(1,600억원), 보유 순현금 및 자사주가치 (4,200억원)
등의 합산 자산가치가 1조 4천억원으로 우량하기 때문이다. 금년 이후 다국적제약사
와의 CMO계약 성과가 가시화되어 성장성을 함유한 영업가치는 향후 크게 부각될
것이다.
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