농심 - 모든 악재를 뚫고
투자의견 매수, 목표주가 320,000원으로 상향
2012년 농심은 3대 악재(담합 과징금, 삼다수 분쟁, 안전성 문제)에 시달렸다. 이로 인해 3
분기 실적 호조 가능성과 라면 시장점유율 상승에도 불구하고 주가는 음식료업종에서 돋보
이지 못했다. 2013년에는 라면 시장점유율 정상화, 가격 인상 가능성, 국내 신제품과 신규
사업 기대, 중국의 신제품 기대감 등이 주가의 모멘텀이 될 수 있다. 투자의견 매수, 목표주
가는 320,000원(기준 290,000원)으로 상향 조정한다. 최근 음식료업종의 PER 상승을 반
영하여 농심의 PER(13~14년 EPS평균 기준)도 15배(기존 13.5배)을 적용했다.
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