기업분석 리포트
덕산하이메탈 - 탁월한 수익 경쟁력 + 성장성 유효
- 작성자 :
- 교보증권
- 작성일 :
- 11-14 09:54
- 조회수 :
- 1420
우려감 완화 전망 -> 수익 경쟁력 부각 기대
동사의 최근 주가 조정은 Mobile 고해상도화 대응력 부족 및 UD LCD TV 시장 형성에 따른 AMOLED 성장 둔화 가능성 때문인데, 2013년 초 AMOLED 신제품 Spec이 가시화 되면 이러한 우려감은 완화될 것으로 기대한다. Galaxy 신제품은 Retina급 400ppi 수준의 AMOLED를 채택할 가능성이 높으며, 이 경우 LCD 대비 해상도 측면에서도 경쟁력을 확보할 것으로 전망한다. 대형에서도 UD LCD TV는 AMOLED TV와는 별개의 시장을 목표로 각각의 시장을 형성해 나갈 것으로 예상한다. 동사는 20%대의 높은 수익 경쟁력을 유지하고 있기 때문에, 이러한 우려감이 완화될 경우 주가 상승 국면으로 진입할 가능성이 크다. 따라서, 최근의 AMOLED 우려감에도 불구하고 동사에 대한 긍정적인 관점을 유지한다.
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