LG - 3Q12 Review: 묻혀있던 value에 주목할 시기
비상장자회사 실적부진은 이미 주가에 반영, 그동안 묻혀있던 value에 주목
다만 현재 주가에서는 정부규제 및 업황부진에 따른 비상장 자회사들의 실적부진은 이미 반
영되었다는 판단이며, 그동안 묻혀있었던 value에 주목할 시기라는 분석이다. 따라서 1) 현재
NAV 대비 할인율 49.9%의 저평가 valuation 매력, 2) 안정적인 자회사 포트폴리오 (LG전자,
LG화학, LG생활건강의 가치 합 14.5조원 / 현재시총 11.9조원), 3) 올해 역시 2,000억원 이상
(브랜드로열티, 배당금, 임대료)의 잉여현금을 주목한다.
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