한국전력 - 오랜만의 호실적, 구조적 변화 가능성 증가
40년만의 에너지 정책 변화, 발전믹스 개선과 함께 구조적 변화 가속할 것
동사는 구조적 변화 시점에 진입한 것으로 판단한다. 가장 중요한 변화는
에너지 정책의 변화이다. 1970년대 오일쇼크 이후 40년간 지속된 공급위주
에너지 정책은 수요관리 중심으로 변화된다. 수요관리와 효율적 에너지 사
용을 위해서는 요금 현실화가 필수 전제 조건이다. 또한 이는 정부가 발표
한 공기업 재무구조 건전화 방안의 방편이기도 하다. 정부 스텐스 변화와
함께 2018년까지 예정된 기저발전 증설은 동사의 구조적 변화를 앞당길 가
능성이 높은 것으로 예상된다. 투자의견 BUY, 목표주가 37,000원을 유지한
다.
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