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한미약품 - 사노피와 항혈전복합제 판권제휴로 글로벌 B2B 확장 지속

작성자 :: 키움증권
작성일 :: 11-22 08:58
조회수 :: 929

목표가 173,000원, ‘BUY’의견, 제약업종 내 TOP PICK 유지

기존의 목표가 173,000원, 투자의견 'BUY', 제약업종 내 TOP PICK을 유지
한다. 이는 1) 자체개발 개량신약의 글로벌 B2B사업이 지속적으로 확대되
고, 2) 북경한미약품의 초고성장이 예상되는데다, 3) 약가 인하에도 불구하
고 내수 실적도 다른 상위사에 비해 빠르게 회복되고 있기 때문이다. 현재
미국에서 진행중인 바이오베터(LAPSCOVERY)의 기술수출도 내년 상반기
내에 가시화될 것으로 보이는데 이는 추가적인 매력포인트다.

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