기업분석 리포트
코나아이 - 글로벌 스마트카드 시장 확대 수혜
- 작성자 :
- KB투자증권
- 작성일 :
- 12-06 10:03
- 조회수 :
- 1425
벨류에이션 메리트 여전, 新 모바일결제 Eco-system 대응 준비 긍정적
2013년 공식적인 가이던스는 IR시 제시되지 않았으나 2013년 중국을 비롯한 해외 실적 급증
을 통해 2012년 가이던스 실적 대비 30% 수준의 성장 가능성을 피력하였다. 현 주가는 컨센
서스 기준, 2013 Fwd PER 7X 수준으로 역사적 PER 평균 9X, 국내 동종업계 평균 11X, 글로벌
1위 사업자 제말토 23X 대비 현저히 저평가 거래되고 있다. 동사의 글로벌 점유율은 2% 수
준으로 1위 사업자 제말토 대비 현저히 적지만, 글로벌 납품 국가 및 거래처가 꾸준히 증가하
고 있다는 점, 중국 시장내 확고한 입지에 따른 실적 성장이 예상된다는 점은 긍정적이다.
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