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태광 - 외형성장 이상무, 내년 2분기부터 수익성 개선 기대

작성자 :: HMC투자증권
작성일 :: 12-14 09:36
조회수 :: 550

외형성장 이상무, 내년 2분기부터 수익성 개선 기대

최근 탐방을 통해 확인한 결과, 기존 공장과 화전 신공장 설비증설과 올해 수주성과(11월 누적 수주
3,150억원)를 고려할 때 외형성장에 대한 의구심은 없다. 단, 중요한 점은 시장이 기대하는 수익성 달성
여부이다.
태광은 올해 상반기 재납품 비용 발생과 소형 카본 생산 증가에 따른 capacity 부담으로 인하여 하반기
보수적인 수주정책을 유지해왔다. 내년 2~3월부터 신규설비 가동 정상화에 따라 단납기 물량과 스테인
리스 제품 수주비중을 늘릴 것으로 판단된다. 내년 2분기부터 본격적 수익성 개선 가능성이 있다고 판단
한다.

121214-3.pdf

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