기업분석 리포트
현대중공업 - 올해 해양 및 플랜트 수주호조와 하반기 상선업황 회복 기대
- 작성자 :
- HMC투자증권
- 작성일 :
- 01-10 09:48
- 조회수 :
- 498
투자의견 매수 유지, 목표주가 30만원으로 상향
투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 29만원에서 30만원으로 상향조정한다. 목표주가는
2012~13년 예상 EPS 평균 24,500원에 목표 PE 12.2배를 반영하여 계산하였다. 2013년 예상 EPS
27,000원 기준으로는 목표 PE 11.1배를 적용한 것이다. 회사가 제시한 2013년 매출 가이던스는 개별
기준 26,857십억원이다. HMC투자증권은 2013년 연결기준 매출 54,810십억원, 영업이익 3,167십억
원, 영업이익률 5.8%로 전망한다. 2013년 하반기로 갈수록 경기회복에 따른 분기 이익률개선을 기대할
수 있다. 조선업종 Top pick으로 추천한다.
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