STX팬오션 - 4Q12 Preview: 영업이익은 컨센서스보다 컸을 것으
목표주가 4,300원 → 6,900원으로 상향
– 목표주가는 6,993원(=8,741원 * 해외 벌크선사들의 2013년 Bloomberg 기준 평균 예상
PBR 0.8배)의 근사값
– 목표주가 상향 이유는, STX팬오션 지분 매각이 다소 지연될 가능성은 있지만, 매각 가능성은
매우 높은 것으로 판단되어, 이에 따라 STX그룹 관련 리스크가 대폭 낮아진다면, 해외 벌크선
사들의 평균 PBR을 적용할 수 있는 것으로 판단되기 때문
– 해외 벌크선사들의 주가는 2012년 말 이후 소폭 상승했으며, 세계 해운사들의 주가도 2012년
말 이후 상승 중인 것으로 판단
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