기업분석 리포트
한미약품 - 작년 4분기 Earnings Surprise 전망!
- 작성자 :
- 키움증권
- 작성일 :
- 01-14 09:49
- 조회수 :
- 531
목표가 191,000원으로 상향, ‘BUY’의견, TOP PICK 유지
기존의 목표가 173,000원에서 191,000원으로 상향, 투자의견 'BUY', 제약
업종 내 TOP PICK을 유지한다. 목표주가 상향한 이유는 작년 4분기 영업
이익이 예상치와 컨센서스를 대폭 상회할 것으로 전망되는데다 북경한미약
품, 한미정밀화학 등 자회사 실적이 예상보다 좋아 금년 영업이익과 순이익
을 기존보다 9.3%, 7.3% 상향 조정했기 때문이다. ‘BUY’의견을 유지하는
이유는 1) 자체개발 개량신약의 글로벌 B2B사업이 지속적으로 확대되고, 2)
북경한미약품의 초고성장이 예상되는데다, 3) 약가 인하에도 불구하고 내수
실적도 다른 상위사에 비해 빠르게 회복되고 있기 때문이다.
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