한라공조 - 비스티온 공조사업부 인수로 기업가치 개선 전망
최근 자동차 섹터 부진으로 저평가 상태, BUY 투자의견 유지
최근 1개월간 한라공조 주가는 KRX 자동차 섹터 (1M 11.9% 하락)와 유사하게 1M 11.6% 하
락하며 부진하였다. 그러나 1) 비스티온 공조사업부 인수에 의한 시너지 2) 미국/중국을 중심
으로 글로벌 자동차 시장 확대 3) 알루미늄 원가 안정화 등을 고려하면 안정적 매출과 수익
성이 기대된다. 여기에 지배구조의 특수성으로 인하여 높은 배당수익률과 장기적 M&A 기대
감 등은 한라공조만의 투자매력이기도 하다. 한라공조에 대하여 BUY 투자의견과 목표주가
를 유지한다.
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