기업분석 리포트
비에이치아이 - 6차 전력수급계획은 비에이치아이 직접 수혜
- 작성자 :
- HMC투자증권
- 작성일 :
- 01-22 09:00
- 조회수 :
- 471
투자의견 매수 유지, 목표주가 38,000원으로 상향
투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 33,000원에서 38,000원으로 상향조정한다. 목표주가는
13년 예상 EPS 평균 2,200원에 목표 PE 17.3배를 반영하여 계산하였다. 국내 발전기자재 성장이 가시
화되는 시점에서 목표배수를 상향조정하였다. 비에이치아이에 대한 Premium요인은 업황 호조와 맞물
린 동사의 성장성이다. 앞서 말한 1) 6차 전력수급계획에 따른 국내민자발전사업활성화 외에도, 2) 동남
아, 중남미 등 신흥국 전력설비 확충, 3) 미국 등 선진국에서의 발전설비 교체 수요 등이 예상되어 동사
의 장기성장 환경이 마련되었다고 판단한다.
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