기업분석 리포트
SK하이닉스 - PC DRAM 공급 부족에 주목!
- 작성자 :
- KDB대우증권
- 작성일 :
- 02-18 10:16
- 조회수 :
- 467
Valuation: 실적 개선의 가시성 확대. 목표주가 33,000원 유지
SK하이닉스의 1Q13, 2Q13 영업이익은 각각 1,500억원, 3,000억원 수준으로 개선될 전망이다.
이에 따라 2013년 연간 영업이익은 1.36조원으로 턴어라운드할 전망이다. 특히 상반기
Commodity DRAM 가격의 강세 기조는 실적 개선에 대한 가시성을 높이는 변수로 판단된
다. SK하이닉스에 대한 투자의견 매수와 목표주가 33,000원(2013년 예상 P/B 2.3배)을 유
지한다. 현 Valuation은 2013년 예상 P/B 1.8배 수준이다. 올해 상반기 실적 턴어라운드
가시화에 따라 주가 상승 모멘텀이 강화될 것으로 판단한다.
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