현대제철 - 국내 철강 가격 정책 변화 가능성에 주목
착실한 준비, 업황 회복 개선시 이익 개선 빠를 것으로 예상
고로 투자 및 강종 기술개발에도 불구하고, 현대제철의 실적 개선은 제한적이었다. 하지만 2분기까지는 현재와 같은 열연강판 위주의 철강재 가격 상승세가 나타날 가능성이 높다. 고로 품목 중에서도 열연강판 비중이 높은 현대제철의 실적 개선이 빨라질 수 있다고 판단된다. 또한 투자와 기술 개발에 대한 과실이 지연되고 있지만, 중장기적으로 열연강판 가격 이 정상화된다면 생산능력 증가, 품목의 다변화로 인한 Product Mix 효과도 긍정적인 요인이다. 현대제철 투자의견 BUY와 목표주가 103,000원을 유지한다.
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