기업분석 리포트
한국가스공사 - 연속된 호재로 투자심리 개선 예상
- 작성자 :
- 대신증권
- 작성일 :
- 02-26 08:44
- 조회수 :
- 499
투자의견 시장수익률에서 매수로 상향, 목표주가는 90,000 원 유지
한국가스공사에 대한 투자의견을 시장수익률에서 매수로 상향하며, 목표주가는 90,000원을 유
지한다. 투자의견 상향의 근거는 1)2012년 4분기~2013년 1분기 주가조정으로 주가상승여력
확보, 2)지난 2월 20일 도시가스요금인상과 원료비연동제 복귀발표로 동사가 보유하고 있는
미수금 상각리스크의 감소, 3)동사가 지분 10%를 보유하고 있는 모잠비크 Area-4가스전에서
4Tcf규모의 추가가스를 확보하여, 모잠비크 가스전 가치 1,656억원이 증가할 것으로 추정되기
때문이다. 가스전 가치증가로 동사의 목표주가는 약 2,143원의 상향이 가능하나, 2013년 추가
적인 탐사 및 평가정 시추가 남아있어, 이를 확인후 한꺼번에 반영할 예정이다.
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