삼성증권 - 3QFY12 review: 증권주 중 상대 평가로 긍정적 접근
주가 전망: 글로벌 증시 및 KOSPI 베타플레이의 제한적 접근
– 증권주는 KOSPI 상승 시 제한적인 베타플레이로만 접근해야 할 것으로 판단. 주식거래대금
침체 및 금융상품 판매 감소로 인해 증권주의 실적 모멘텀을 찾기는 여전히 어렵기 때문
– 다만 삼성증권은 비용효율화를 이루는 과정에서 이익안정성이 상대적으로 양호하고, 주식위탁
에서 자산관리 영업에 이르는 핵심 사업부문의 경쟁력이 유지되고 있음을 긍정적으로 평가
– 아울러 삼성증권은 고액자산가 중심의 영업기반 경쟁력으로 KOSPI 상승에 따른 수익개선 효
과가 상대적으로 유리한 위치에 있다고 판단. 투자의견 BUY 유지
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