기업분석 리포트
하나금융지주 - 외환은행 주식 교환 주총 승인 긍정적
- 작성자 :
- 미래에셋증권
- 작성일 :
- 03-18 09:15
- 조회수 :
- 501
투자의견 BUY, 목표주가 51,000 원, 은행업종 top-pick 유지
하나금융 주가는 최근 3 개월간 12% 상승하며, 동기간 KOSPI 및 peer 대비 각각 12ppt, 5ppt 아
웃퍼폼하였음. 당사는 1) 2013 년에는, 2012 년에 발생했던 외환은행 인수와 관련된 일회성 비용
요인 등이 제거 또는 축소됨에 따라 향상된 분기당 경상적 이익 창출력을 시현할 것으로 예상해
왔던 것에 더하여, 2) 외환은행 잔여지분 인수와 관련된 불확실성 해소, 3) 긍정적인 잔여지분
인수 효과 (향후 이익 개선 위한 전략 수행 가능, 중·장기적으로 ROE 향상)를 바탕으로, 하나
금융의 주가 상승이 지속될 것으로 전망함. 하나금융에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 51,000
원, 당사의 은행업종 top-pick 으로 유지함.
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