오리온 - 중국제과 성장의 무한 잠재력
Buy 투자의견 및 TP 1,360,000원 유지- 프리미엄 요인 충분하다
동사에 대해 Buy 투자의견을 유지하는 것은 1) 전 카테고리 제품 보유로 확보된 높은 성장 잠재력,
2) 중국 내 채널 다변화를 통한 수익성 개선으로 3년 연평균 24.0%의 EPS Growth가 가시적일 것으
로 판단한 데 따른 것. 13년 기준 34.2x의 PER 부담으로 작용하나 중국 소비 확대 기대감으로 중국 관
련 내수업체에 대한 Multiple은 지속적으로 상승하는 추세에 있으며, 중국 제과 시장 내 성장잠재력이
높은 동사의 경우 할증 요인이 충분하다는 판단
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