기업분석 리포트
이수화학 - 1분기는 Warm-up, 2분기부터 달라진다 !!!
- 작성자 :
- 교보증권
- 작성일 :
- 04-10 08:45
- 조회수 :
- 487
1분기 영업이익 103억원, 2분기 138억원으로 정상적인 수준으로 회귀
1분기 개별 영업이익은 103억원(QoQ +256.1%)으로, 일회성비용(정기보수 및
성과급 등 60억원)을 제외한 지난해 4분기와 유사할 것으로 보인다. 당초 주원료
인 Benzene 및 Kerosene급등에 따른 원재료가 상승이 1, 2월 매출물량 감소로
이어지면서 실망스런 1분기가 예상됐으나, 3월 급격한 물량증가와 더불어 기대치
에 부합하는 견조한 실적이 기대된다. 2분기 개별 영업이익은 영업이익 138억원
(QoQ +33.7%)으로, 3월 초 이래의 원재료가격 급락·환율상승 영향으로 정상적
인 실적 수준으로 회귀할 것으로 판단된다.
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