CJ E&M - 1Q13 Review: 글로벌, 주가 상승의 열쇠
방송컨텐츠 판매 증대와 모바일게임 흥행으로 1Q13 실적은 컨센서스를 충족시켰다. 모바일게임은
1Q13 다함께 차차차에 이어 2Q13 마구마구2013으로 흥행 바통이 이어지고 있어 2013년을
기점으로 게임부문 리스크는 소멸된 상황이다. 그러나 외형 대비 수익성 개선이 더디게 진행되고
있으며, valuation 매력도 확대를 위한 ROE 개선이 필요하다. 향후 글로벌 매출원 확대가 CJ
E&M의 수익성 개선으로 연결될 수 있다는 점에서 중장기적 접근이 유효하다는 판단이다.
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