기업분석 리포트
SKC - 안정적인 이익 개선세 유효
- 작성자 :
- 이트레이드증권
- 작성일 :
- 06-04 08:45
- 조회수 :
- 489
연결 자회사 정상화에 주목
* SK텔레시스: 구조조정 이후 이익 정상화 수순
- 1Q12 매출 431억/OP -116억 → 1Q13 653억/-45억 개선
- 11~12년간 진행된 구조조정 이후 적자 폭 감소 기대
- 중계기 사업 구조상 2Q 약 -20억 예상되지만, 3분기 이후 흑
자 전환 가능할 것으로 판단됨
* SKC솔믹스: 태양광 사업 구조조정 추이에 주목
- 2Q, 태양광 부문 잉곳/웨이퍼 spot가격 재 하락 등 부진 지속
- 태양광 사업의 개선을 위해 연내 Wacker와의 폴리실리콘 공급
계약 단가 조정/사업 축소 등의 의사결정이 진행 될 것으로 예상
- SK그룹의 하이닉스 인수로 반도체 소재관련 사업 진출은 적극
적으로 모색 중, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없지만 동진쎄미
켐 등과의 제휴 등, 다양한 소재를 검토 중에 있음
* SK텔레시스: 구조조정 이후 이익 정상화 수순
- 1Q12 매출 431억/OP -116억 → 1Q13 653억/-45억 개선
- 11~12년간 진행된 구조조정 이후 적자 폭 감소 기대
- 중계기 사업 구조상 2Q 약 -20억 예상되지만, 3분기 이후 흑
자 전환 가능할 것으로 판단됨
* SKC솔믹스: 태양광 사업 구조조정 추이에 주목
- 2Q, 태양광 부문 잉곳/웨이퍼 spot가격 재 하락 등 부진 지속
- 태양광 사업의 개선을 위해 연내 Wacker와의 폴리실리콘 공급
계약 단가 조정/사업 축소 등의 의사결정이 진행 될 것으로 예상
- SK그룹의 하이닉스 인수로 반도체 소재관련 사업 진출은 적극
적으로 모색 중, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없지만 동진쎄미
켐 등과의 제휴 등, 다양한 소재를 검토 중에 있음
130604_2.pdf