기업분석 리포트
두산 - 최근 진행되는 사업개편은 결국 두산에 긍정적
- 작성자 :
- KB투자증권
- 작성일 :
- 06-25 08:44
- 조회수 :
- 738
어제 두산은 DIP홀딩스의 자회사였던 두산산업차량을 흡수합병 (합병기일 2013년 9월 1일)하고,
자회사인 엔셰이퍼의 업무대행업 부문을 분할흡수합병 (동일)한다고 공시했다. 따라서 지난 10일
비수익성 부문인 물류사업 철수에 이어 신규사업으로 산업차량 인수하면서 연이어 자체사업의
사업개편이 진행되고 있는데, 이는 두산에 긍정적이라는 판단이다. 이는 1) 산업차량의 100% 경영권
확보를 통해 향후 적극적인 투자와 성장이 기대되며, 2) 현재 경기에 민감한 전자BG와 모트롤BG에
의존하는 자체사업의 실적 안정화에도 기여하기 때문이다. 한편, 주가흐름은 자회사들의 주가약세로
조정국면에 있지만, 1) 최근 사업개편의 긍정적 영향, 2) 양호한 2Q실적을 감안하면 여전히 매력적인
구간이라는 판단이다.
자회사인 엔셰이퍼의 업무대행업 부문을 분할흡수합병 (동일)한다고 공시했다. 따라서 지난 10일
비수익성 부문인 물류사업 철수에 이어 신규사업으로 산업차량 인수하면서 연이어 자체사업의
사업개편이 진행되고 있는데, 이는 두산에 긍정적이라는 판단이다. 이는 1) 산업차량의 100% 경영권
확보를 통해 향후 적극적인 투자와 성장이 기대되며, 2) 현재 경기에 민감한 전자BG와 모트롤BG에
의존하는 자체사업의 실적 안정화에도 기여하기 때문이다. 한편, 주가흐름은 자회사들의 주가약세로
조정국면에 있지만, 1) 최근 사업개편의 긍정적 영향, 2) 양호한 2Q실적을 감안하면 여전히 매력적인
구간이라는 판단이다.
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