기업분석 리포트
코오롱인더 - 예상보다 빠르게 개선되고 있는 타이어코드
- 작성자 :
- 유진투자증권
- 작성일 :
- 07-03 08:43
- 조회수 :
- 459
패션과 화학은 견조한 성장 지속, 필름은 완만히 개선
– 동사 패션 부문은 2분기에도 전년대비 8% 매출 증가 예상되는데, 코오롱스포츠의 매출성장이
지속되고 있기 때문. 또한 화학 부문은 2분기 정기보수에도 불구 에폭시수지 수익성 개선에 따
라 전분기 수준의 영업이익 200억원을 기록할 전망. 연말 수첨수지 3만톤 증설에 따라 이익
성장 이어질 것. 필름은 완만하게 개선은 되고 있으나 개선속도는 더딘 상황
원료가격 하락과 주요 사업 영업환경 회복으로 업종 내 상대 매력도 부각 예상
– 2분기 영업이익 630억원으로 컨센서스 부합 예상되고, 3분기는 패션부문 비수기이나 산업자
재, 화학부문 개선으로 양호한 실적 이어질 전망. 10월경 발표 예정인 듀폰과의 아라미드 2심
소송 결과에 따라 동사 주가 상승여력이 크게 달라지나 산업자재 영업환경 개선, 화학부문 증
설에 따라 업종내 상대 매력도 부각될 것으로 예상
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