기업분석 리포트
켐트로닉스 - 1Q서프라이즈, 2Q서프라이즈, 3Q서프라이즈
- 작성자 :
- 교보증권
- 작성일 :
- 07-18 08:36
- 조회수 :
- 1384
당사는 2Q13 켐트로닉스의 매출액은 755억원(+21.3%YoY), 영업이익은 67억원
(+53.8%YoY)을 기록할 것으로 추정하고 있다. 그러나 이는 TG의 풀 가동만 반영되
어 있을 뿐 예상 외의 실적호조를 보인 전자사업부의 LED인터페이스 등의 실적추정이
거의 반영되어 있지 않은 보수적인 수치이다. 따라서 당사 추정치 이상의 실적을 기록
했을 것으로 예상된다. 70억원 이상의 영업이익을 기록했을 가능성이 매우 높은 것으로
보인다. 이는 1/4분기에 이은 또 한번의 분기 서프라이즈 실적이다.
동사는 지난달 말 신규 TG라인 capa.증설이 완료되고 예정대로 양산을 시작했다. 신규
라인은 최근 가동이 시작된 삼성디스플레이의 A2E라인 AMOLED 식각을 담당하게
된다. 초기 15K㎡/월 수준부터 가동을 시작해서 궁극적으로 50K㎡/월 이상을 식각할
것으로 보인다.
(+53.8%YoY)을 기록할 것으로 추정하고 있다. 그러나 이는 TG의 풀 가동만 반영되
어 있을 뿐 예상 외의 실적호조를 보인 전자사업부의 LED인터페이스 등의 실적추정이
거의 반영되어 있지 않은 보수적인 수치이다. 따라서 당사 추정치 이상의 실적을 기록
했을 것으로 예상된다. 70억원 이상의 영업이익을 기록했을 가능성이 매우 높은 것으로
보인다. 이는 1/4분기에 이은 또 한번의 분기 서프라이즈 실적이다.
동사는 지난달 말 신규 TG라인 capa.증설이 완료되고 예정대로 양산을 시작했다. 신규
라인은 최근 가동이 시작된 삼성디스플레이의 A2E라인 AMOLED 식각을 담당하게
된다. 초기 15K㎡/월 수준부터 가동을 시작해서 궁극적으로 50K㎡/월 이상을 식각할
것으로 보인다.
130718_4.pdf