기업분석 리포트
삼성물산 - 신규수주 15.4조원, 목표 달성률 92.8%
- 작성자 :
- 교보증권
- 작성일 :
- 09-03 08:49
- 조회수 :
- 3751
수주 급증에 따른 큰 폭의 실적 개선 예상
업종 최선호주인 삼성물산에 대해 긍정적인 매수 의견을 유지한다. 이는 성장을
담보할 만한 수주 성과와 상사부문의 구조조정 가시화를 주로 감안한 것이다. 회
사는 급증한 수주와 이익 중심의 상사부문 영업 전략 수정으로, 하반기부터 큰 폭
의 실적개선이 기대된다. 외형 성장과 이익증가, 순차입금 감소 전망 등을 감안할
때, 현 밸류에이션(PBR 0.8배)은 매력적이다.
8월(누계) 수주 약 15.4조원, 연간 목표 달성률 92.8%
최근 탐방결과 회사의 8월(누계) 수주는 약 15.4조원이다. 연간 수주 목표 16.6
조원대비 달성률은 92.8%, 해외수주가 12조원이며 국내수주가 3.4조원이다. 7~8
월에만 해외 2.5조원, 국내 약 2천억원의 수주 성과를 기록한 셈이다. 현 시점의
수주성과를 작년 3분기(누계)와 비교하면 67.4% 급증한 상황이다. 우리는 동사의
올해 수주가 20.2조원에 달할 것으로 예상한다