기업분석 리포트
일진전기 - 턴어라운드 성공, 주가 upside 높은 종목
- 작성자 :
- 교보증권
- 작성일 :
- 09-05 09:05
- 조회수 :
- 428
여전히 PBR 0.55x, PER(’14E) 5.8x
당사는 금번 구조적인 턴어라운드 성공으로 인한 일진전기의 주가상승 여력을 높
게 예측. 최근 주가 반등에도 불구하고 현재 주가 PBR은 0.55x에 불과. 내년 턴
어라운드 실적을 기록하는 것으로만 가정하여도 2014년 예상실적 대비 PER 역
시 5.8x 수준에 불과
2013년 매출액 9,058억원(-8.2%YoY), 영업이익 157억원(흑전YoY) 전망. 매
출액이 비교적 큰 폭으로 감소함에도 불구 수익성은 대폭 개선. 저가 수주물량 대
부분 상반기에 소진. 2014년 매출액 9,414억원(+3.9%YoY), 영업이익 378억원
(+141%) 예상. 턴어라운드 수준의 분기 실적만 가정한 보수적인 수치
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