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기업분석 리포트

락앤락

작성자 :: 한국투자증권
작성일 :: 09-13 09:18
조회수 :: 461

3분기 동향: 2분기와 비슷한 추세 유지, 국내 역성장폭 점진적 축소 긍정적
최근 락앤락 주가 반등으로 투자자 관심 급증하나, 펀더멘털 관련 큰 변화는 없음
국내 실적 악재는 정점 찍었고, 수익성 개선과 중국 내수 모멘텀은 견조하게 유지
최근 영업동향(8월 실적은 미집계)으로 봤을 때, 2분기(매출 -1.4% YoY, 영업이익
13.3% YoY, OPM 17.6%)대비 큰 추세적 변화는 없음
KIS 3분기 추정치는 매출 1,327억원(3% YoY), 영업이익 232억원(8.6% YoY) 전망
낮은 영업이익 기저효과가 본격화되는 4분기(전년 글로벌 재고조정으로 OPM 9.7%까지
하락)부터 영업이익 개선폭 확대될 것으로 예상

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