기업분석 리포트
이수페타시스
- 작성자 :
- HMC투자증권
- 작성일 :
- 09-13 09:25
- 조회수 :
- 600
3분기에도 사상 최대 실적 경신 예상 / 목표주가 11,000원으로 상향
이수페타시스의 6개월 목표주가를 기존 10,000원에서 11,000원 (2013년 K-IFRS 연결 EPS에
P/E 11배 적용)으로 상향하며, 투자의견 ‘BUY’를 유지한다. 동사의 3분기 매출액은 MLB 매출액이
전분기 대비 37.1% 급증하고, 국내 양대 스마트폰 업체에 동시 납품이 진행되면서 1,516억원 (YoY
+38.5%, QoQ +10.2%)의 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. 영업이익은 MLB 수주 급증에
따른 고부가제품 비중 상승과 최대 수준의 가동률 유지로 인하여 186억원 (YoY +143.6%, QoQ +
29.6%)의 최대 실적 경신이 예상된다.
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