대림산업 - 화학 사업부의 재조명
자회사 여천NCC의 주당 가치 상향으로 목표주가 146,000원으로 상향
대림산업 화학사업부의 이익 개선 가능성에 주목하며 2014년 YNCC 지분법이익을
기존 800억원에서 1,410억원으로 상향한다. 대림산업이 보유한 YNCC 가치가 기
존의 주당 12,000원에서 24,000원으로 높아져 목표주가를 146,000원으로 상향한
다. 당사는 선진국 경기회복과 중국 수요 증가에 따른 핵심 제품 스프레드 강세를
근거로 화학업종에 대해 긍정적 의견을 갖고 있으며 이는 석유화학 사업부를 가진
대림산업에도 적용되는 투자포인트로 top pick을 유지한다.
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