대우건설 - NDR후기 : 이익 증가와 PF대출 리스크 감소
2014년 이익 모멘텀 증가 예상, 아파트 시황 개선의 최대 수혜주
업종 최선호주 대우건설에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 10,000원을 유지한다.
투자 포인트는 최근 분양 성과 호조와 전년말대비 증가한 수주잔고를 감안한
2014년 실적개선이다. 미착공 PF대출 규모의 감소와 아파트 매매시황 개선에 따
른 수혜도 기대된다. 밸류에이션도 이익 성장을 감안할 때, PBR 1배 수준으로 매
력적인 구간에 위치해 있다고 판단한다.
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