만도 - 중국 자동차 시장 성장 수혜
Valuation 상향을 통한 주가 상승 기대
동사에 대한 투자의견 ‘Buy’를 유지한다. 1)현대·기아차 중국공장 추가 가동, 2)중
국 Local 업체 매출 증가(Geely 성장과 장성기차 납품 및 전장부품 수주 확대),
3)브라질법인 정상화와 폴란드법인 가동률 상승 등으로 수익성 개선이 동반된 외
형성장이 지속될 것으로 예상되기 때문이다. 현재 주가는 14F P/E 9.1배 수준이
다. 중기 수익성 개선 및 동사의 매출처 다변화 구조 부각 등을 고려 시 Valuation
상향을 통한 주가의 추가 상승이 가능할 것으로 보인다
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