멜파스 - 조금만 더 힘을 내자
조금만 더 기다려보자
동사의 상반기 수익성 감소를 반영하여 2014년 수정EPS를50% 하향하였다. 동사 주가는 최근 웨어러블 기기용 칩 공급
기대감과 2013년 4분기 실적 개선 기대감으로 상승하였다. 그러나 상반기 수익성 개선여부가 불투명해지면서 현주가는 밸류에이션이 여전히 부담되는 수준 (2014년 실적기준 PER 15.3배)이다. 이에 주가의 추가적인 상승을 위해서는 신제품 (슬림GFF, One-layer방식 모듈, 신규칩)의 안정적 출시에 따른 수익성 개선이 선행되어야 한다고 판단된다. 투자의견 Marketperform과 적정주가 13,000원을 유지한다.
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현대-멜파스_20140306075730.pdf