기업분석 리포트
솔브레인 - AMOLED 가동률 우려 vs 반도체 가동률 기대
- 작성자 :
- 삼성증권
- 작성일 :
- 03-13 08:12
- 조회수 :
- 545
목표주가 60,000원과 투자의견 BUY유지
시장에서는 삼성전자 스마트폰 성장세와 삼성디스플레이의 AMOLED 가동률 개선에 대해 조심스럽게 보고 있어 주가에 부담인 것은 사실이나 수익성이 좋은 반도체 식각액 부문의 선전과 함께 원재료 보유재고에 대한 추가 평가충당금 설정은 제한적이기 때문에 분기 실적개선 기대감을 가져도 좋을 것으로 판단됨. 여기에 2차전지 시장에서 글로벌 1위업체인 삼성SDI의 전해액 공급업체로서의 전기차 시장 활성화 분위기에 주가 프리미엄 받을 가능성은 여전함. 현 주가는 2014년 PE 9.1배 수준으로 실적개선 저평가 관점에서 매수 유효한 시기. 목표주가 60,000원과 투자의견 BUY유지.
삼성_솔브레인_20140313080145.pdf