LG화학 - BASF가 부럽다면 LG화학을 사라
조정은 마무리, 이익확대 국면에 맞춰 기업가치도 동반성장
동사에 대해 목표주가 32만원, BUY의견으로 분석을 시작한다. 목표주가는 각 사업부문별 Sum of the Parts(SOTP)를 적용해 산출했다. Global 대표 화학사가 경험한 이익의 확대와 기업가치 증대간의 관계를 고려하면 동사는 13년 마진율 최저를 기점으로 수익성 개선과 중장기 성장모드에 진입했다. IT소재와 플라스틱 강점을 기반으로 최소 OPM 8%이외 추가 이익률 개선이 기대된다.
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동부_LG화학수정_20140325075732.pdf