영원무역 - 현재 진행중인 성장스토리
실적 및 밸류에이션
의류생산의 脫중국화가 본격화되었던 2011-2012 년 동사는 연평균 14%의 매출성장과 10% 후반의 영업이익률을 달성했고 (2010 년 이전 영업이익률: 10% 초중반), 의류 생산체인 내 경쟁우위가 부각되며 P/E 밸류에이션 리레이팅도 꾸준히 진행되었음 (2010 년 5 배→2011 년 6.4 배→2012 년 8 배). 현재 주가는 2014 년 컨센서스 기준 P/E 12.5 배이며, 경쟁사 중 수직계열화가 잘 된 대만 업체 Eclat (1476 TT)과 Makalot (1477 TT)은 26 배, 16 배로, 인건비 경쟁력에서 열위에 있는 중국 업체들은 6-13 배로 거래 중.
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