삼성SDI - 제일모직 합병 긍정적. 실질적 시너지 창출은 숙제
투자의견 Buy 및 목표주가 19만원 유지
삼성 SDI에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 19만원 유지. 제일모직 합병은 단기적으로 실질적인 시너지는 미약하나 장기적으로 이차전지 소재의 수직계열화 측면에서는 긍정적. 1분기는 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 적자가 지속될 전망이나 2분기 이후 점진적 회복 전망. BMWi3의 북미 및 아시아 판매가 임박함에 따라 하반기 전기차용 대형 이차전지 매출 성장은 가속화될 전망. 대형 전지 장기 성장성 측면에서 긍정적 시각 유지.
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