기업분석 리포트
파라다이스 - Casino Big Cycle 최대 수혜주
- 작성자 :
- 대신증권
- 작성일 :
- 04-08 08:57
- 조회수 :
- 641
장기 실적 및 주가 전망
파라다이스는 기존 영업장 성장과 통합을 통해 계단식 성장을 이어갈 것으로 예상된다. 주가는 2011년부터 의미있게 상승하고 있는데 EPS와 PER이 동반 상승하는 모습을 보이고 있다. 장기 어닝 가시성이 높아지고 있기 때문에 향후 PER 30배 이상에서 거래될 것으로 예상한다. KOSPI PER이 9.0배이기 때문에 목표 PER 30배가 부담일 수 있다. 그러나 어닝 가시성을 KOSPI와 비교해보면 파라다이스 투자가 편한 점도 있다. PER 30배는 3.3%의 Earning Yield이다. EPS의 지속성과 성장성이 담보된 3.3%의 Earning Yield는 투자할 가치가 높다고 판단한다.
대신20140408파라다이스.pdf