두산중공업 - 국내 원전을 시작으로 수주모멘텀 재점화
목표주가 48,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지
동사에 대한 6개월 목표주가를 기존 44,000원에서 48,000원으로 9.1% 상향조정한다. 신규제시하는 목표주가가 현재가 대비 29.7%의 상승여력을 보유하여 투자의견은 기존의 Buy를 유지한다. 후쿠시마 원전사고 이후 원전과 관련한 센티멘트 악화와 수주부진, 계열사 이슈 등이 겹치면서 올해 예상실적 기준으로 PBR이 0.8배 수준까지 하락했다. 그러나 양호한 1분기 실적과 2분기 이후의 수주모멘텀, 지난해 4분기 이후의 주가조정으로 충분히 낮아진 Valuation 등을 감안하면 지금이 매수적기라는 것이 당사의 판단이다.
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