고려아연 - 수익성 개선이 돋보인다
결론 : 아연과 연 가격 반등 지속 전망, ‘매수’ 투자의견과 목표주가 420,000원 유지
우리는 아연과 연 가격이 4월 반등세를 지속할 것으로 판단한다. 이에 따라 실적 개선도 이어질 것이다. 여기에 아연 전해 공장 증설에 이어 나머지 공정에 대한 증설도 향후 공식화되며 주가 상승 요인으로 작용할 것으로 판단한다. ‘매수’ 투자의견과 12개월 forward EPS 34,290원에 목표 PER 12배를 적용한 목표주가 420,000원을 유지한다.
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