현대건설 - 가장 앞선 해외 수익성 개선 싸이클에 주목할 때
투자의견 매수, 목표주가 80,000원 유지
현대건설 투자의견 매수, 목표주가 80,000원을 유지한다. 시장 기대치에 부합한 1Q14 실적이 확인된 지금 우리가 주목해야 할 포인트는, ① 적자 해외 현장들의 준공에 따른 해외 수주잔고 mix 및 수익성 개선 흐름, ② 2분기 기대되는 강한
해외수주 모멘텀이라 판단된다. 현대건설은 경쟁사들 중 중동 적자 프로젝트들의 영향으로부터 가장 먼저 벗어나고 있으며 올해부터 본격화될 매출액 및 수익성 개선 싸이클을 따라 Valuation이 상향될 가능성이 높다고 판단된다.
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