현대중공업 - 1Q14 Review: 결국 다시 제자리
결론 : 하반기까지 기다려야할 듯
기존 투자의견: ①하반기부터 조선부문에서의 이익개선 기대, ②업종 최저 수준의 valuation 감안시 긍정적인 접근이 가능하다는 것. 그러나, 이익전망 하락으로 저평가 매력은 훼손되고 있는 상황, 좀더 보수적인 시각조정 필요. 수주와 실적이 동반 회복될 4Q14까지는 부진한 흐름이 예상. TP 는 31만원→23만원으로 하향조정, TP 하향조정에도 불구하고 현재주가 대비 19%의 상승여력은 남아있어 투자의견은 BUY 를 유지
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동양20140502현대중공업.pdf