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기업분석 리포트

한국전력 - 확인된 이익 모멘텀

작성자 :: 한국투자증권
작성일 :: 05-13 08:10
조회수 :: 502

결론 : 시장의 높은 관심 지속될 것

최근 주가가 52주 신고가다. 최근에는 원/달러 환율 하락에 따른 외국인 매수세로 오른 부분이 크다. 꽤 오랜 기간 동안 주가가 큰 폭으로 시장을 Outperform한 만큼 단기 조정 가능성도 열어 놓아야 한다. 하지만 연중 내내 이어질 이익모멘텀과 큰 폭으로 늘어날 배당금(14년 연결순이익 기준 예상 DPS 1,140원, 배당수익률 2.8%. 실제 배당은 별도기준 순이익을 기준으로 지급)을 감안하면 시장의 높은 관심이 지속될 것이다. 목표주가는 14년 예상 BPS에 목표 PBR 0.53배를 적용해 구한 것으로 올해 3월 31일에 제시한 것이다.

한투_한국전력_20140513070833.pdf

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