코스맥스 - 경기와 상관없는 고성장 지속
해외 법인 투자 손실 반영을 매수 투자 기회로 삼을 것을 추천
단기적으로 인도네시아와 미국 법인의 손실 발생과 밸류에이션 부담이 존재하나, 중국 상해 공장의 실적은 로컬 화장품 업체들의 공격적인 사업 확장에 따라 고성장이 지속될 것으로 예상되며, 2013년 신규로 가동된 광저우 공장의 볼륨 확대
및 가동률 상승으로 중국 전체 실적은 향후 3년간 32% 성장이 예상된다. 특히 올 하반기부터 신규 고객과 신규 제품 공급이 시작될 것으로 예상됨에 따라 하반기 성장률은 더욱 높을 것으로 전망한다.
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