휠라코리아 - 미국 시장 성공, 글로벌 브랜드로 도약한다!
결론 : 휠라 브랜드 약진과 Acushnet 장기 투자 매력, 목표주가 115,000원으로 상향
중기적으로 1) FILA 브랜드의 글로벌 확장, 2) Acushnet 가치 부각을 긍정적으로 본다. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 100,000원에서 115,000원으로 15% 상향한다. 12MF EPS에 목표 PER 14.6배를 적용했다. 2014년, 2015년 영업이익 추정치를 각각 7.5%, 11% 상향했고 실질 EPS는 각각 7% 상향되었다. 국내 부문 EPS에 PER 10배를, 해외 부문에 16배 (글로벌 피어 평균 대비 20% 할인)를 적용했다.
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