한진칼 - 지속 성장 가능성을 확인한 1분기 실적
밸류에이션 충분히 매력적인 현재주가
현재주가는 2014년 예상 EPS 대비 8.7배로 장기 성장성과 높은 수익성을 고려하면 여전히 저평가 상태에 있다. 최종적인 지배구조에 대한 불확실성이 있으나 다른 기업들의 지주회사 전환 사례를 볼 때, 펀더멘털이 우선하지 지배구조의 불확실성이 주가의 할인요인이 되지는 못했다. 12개월 Forward EPS 적정 PER 12배를 적용하고, 매도가능증권으로 분류된 대한항공 보유지분가치를 가산하여 산출한 42,000원을 목표주가로 제시한다.
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