기업분석 리포트
성광벤드 - 수주는 3분기, 실적은 4분기 회복, 그리고 관심은 지금
- 작성자 :
- 하이투자증권
- 작성일 :
- 07-02 10:27
- 조회수 :
- 461
적정주가 28,000원으로 하향하지만 주가 상승여력 36%로 매력적
2014년 매출액은 3,182억원으로 연초 계획 3,800억원 대비 부진해, 당사의 2014년 영업이익, 순이익 추정치를 10% 내외 하향한다<표 2>. 목표주가도 이에 따라 기존 3만원에서 2.8만원으로 낮춰 잡았다<표 1>.
그러나 이익 추정치 조정폭보다 큰 주가 하락(4월 고점대비 -21%)으로 주가 상승여력은 36%으로 다시 충분해졌다. 3분기 월수주 회복 모멘텀이, 3분기 실적 부진보다는 4분기와 2015년 실적 턴어라운드로 눈길을 돌리게 할 것이다.
전방산업 한국EPC의 호황으로 수주체력은 충분하고, 5만톤급 프레스로 생산성/경쟁력도 강화되고 있다. 연말까지 투자 기간을 잡아보면 기회다.
하이20140702성광벤드.pdf